Informe sobre Telecomunicaciones en América Latina: Telefonía fija y telefonía móvil
Operaciones de Grupo Telefónica y Carso Global Telecom en la región

Responsable: Lic. Carlos Chávez Becker
Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, AFL-CIO
México DF
Junio 2005

Introducción

Cuando en 2004 la empresa española Telefónica y la mexicana TELMEX adquirieron las filiales de BellSouth y AT&T Latin America Corp. respectivamente, se evidenció con toda claridad una tendencia irreversible en el ámbito de las telecomunicaciones en América Latina: la concentración de los mercados de telefonía fija y telefonía móvil en ambos consorcios. Si bien América Móvil y TELMEX han decidido la división de sus acciones, ambas compañías siguen formando parte del grupo de inversionistas Carso Global Telecom . Por esta razón podemos hablar de dos grandes grupos de inversionistas que se reparten casi por completo el market share en telefonía fija pero sobre todo en telefonía móvil en la región: El grupo español Telefónica, con sus firmas Telefónica Latinoamérica (telefonía fija) y Telefónica Movistar (telefonía móvil) y el grupo mexicano Carso Global Telecom propietario de las empresas TELMEX (telefonía fija y datos corporativos) y América Móvil (telefonía móvil). En el pasado, estos dos grupos han restringido su proyecto de expansión casi exclusivamente a la adquisición de empresas previamente establecidas y que durante algún lapso operaron bajo la tutela de otros inversionistas. Sin embargo, aunque las adquisiciones siguen siendo la base de crecimiento de estos grupos de inversión, se han abierto otros mecanismos como la entrada a determinados mercados a través de concesiones gubernamentales para operar el espacio radioeléctrico .

Hoy, la estrategia de consolidación de ambos grupos en la región apunta hacia una doble meta. La primera es aumentar el número de países en los que sus empresas ofrecen los servicios de telefonía fija y móvil y la segunda es ampliar la importancia de sus empresas en cada uno de los mercados latinoamericanos. El mapa de las telecomunicaciones en América Latina nos muestra que las empresas estadounidenses que en años pasados tenían bastante presencia, en la actualidad han abandonado casi por completo la región , en cambio, se vive ahora una feroz competencia protagonizada por inversionistas europeos (españoles, italianos, portugueses, etc.) y latinoamericanos.

Aunque los grupos Carso Global Telecom y Telefónica no han dejado de lado el negocio de la telefonía fija para hacer inversiones, ambos grupos se han lanzado con mucho mayor vigor a alcanzar los potenciales clientes de telefonía móvil que el mercado latinoamericano ofrece. Prueba de ello está en que las empresas móviles de estos grupos (América Móvil y Movistar) están presentes cada una, en cuando menos, 12 países de la región, mientras que las empresas de telefonía fija (TELMEX y Telefónica Latinoamérica) tienen presencia en no más de 6 o 7 países. Debemos decir por ello que aunque hay una tendencia hacia la concentración del mercado tanto en la telefonía fija como en la telefonía celular, la concentración en esta última es mucho más dinámica. Hay un interés mayor de los dos grandes grupos de inversionistas por avanzar en el negocio de la telefonía móvil frente al de la telefonía fija, aunque este, de ninguna manera ha sido abandonado.

Si el panorama de la telefonía fija y móvil en la región se ha transformado radicalmente en términos de los grupos de inversionistas, al hacer un análisis del aspecto tecnológico se observa también una transformación muy profunda. Se muestra como una tendencia definitiva el crecimiento de la telefonía móvil por encima de la telefonía fija. En efecto, mientras que en el ámbito de la telefonía móvil se calculaba que para finales del 2005 habría en la región alrededor de 170 millones de usuarios, en el rubro de telefonía fija no se esperaba que la cifra rebasara los 100 millones. Esto es relevante si observamos que a finales de 2004 en América Latina había cerca de 120 millones de usuarios de telefonía móvil contra 86 millones de usuarios de telefonía fija. Estamos hablando de que la telefonía móvil alcanzó un crecimiento superior al 40 %, mientras que la telefonía fija tan solo logró un crecimiento aproximado del 16% en el periodo junio de 2003 - diciembre de 2004. En buena medida esta tendencia se explica por dos razones: la primera debido a que las posibilidades de confluencia e integración de servicios (voz, imagen y datos) que ofrece la telefonía móvil en comparación con la telefonía fija son muy superiores. La otra fuente explicativa estriba en la aparición y crecimiento de la posibilidad de transmisión de voz mediante protocolo de Internet, alternativa que ha resultado ser mucho más económica que la telefonía basada en redes de cobre. Durante el año 2004 las empresas de telefonía móvil dieron importantes pasos en el objetivo de hacer la reconversión tecnológica necesaria para que sus redes soportasen la introducción de servicios de datos móviles y aplicaciones relacionadas; casi todas las empresas de la región han abandonado las redes analógicas para operar en redes digitales. Entre junio de 2003 y junio de 2004, los tendidos GSM (con 23.7 millones de usuarios) fueron a los que recurrieron la mayor parte de las empresas de América Latina, en segundo lugar se colocaron los CDMA, a los que se incorporaron 8.3 millones de usuarios y por último estuvieron los de tipo TDMA, que acumularon 6.7 millones de usuarios en el mismo periodo. Es importante señalar que con la introducción de estas tecnologías las empresas latinoamericanas de telecomunicaciones quedaron prácticamente listas para la introducción de los servicios de tercera generación (3G), que requieren capacidad de transmisión de datos a gran velocidad para operar. Esto se podrá lograr ya sea por el camino GPRS/EDGE, para quién optó por una red GSM o por CDMA 1X/EV-DO para quién lo hizo por una red CDMA o TDMA.

Aunque el negocio de datos móvil todavía está muy poco desarrollado y apenas comienza a utilizarse, en un futuro no muy lejano será una realidad y las empresas de telecomunicaciones tendrán que estar listas en el momento en que la demanda de dichos servicios comience a crecer. Sin embargo, no deberán olvidar a los clientes de menores recursos, quienes no demandarán servicios tan sofisticados, sino simplemente interconexión telefónica; también para ellos las empresas deberán ofrecer opciones. El reto estará en diversificar las alternativas; los operadores deberán segmentar al máximo la base de clientes si quieren sobrevivir. Un problema muy importante que determinará en gran medida el impacto y penetración de las tecnologías de tercera generación será el aspecto regulatorio, en el cual los países de la región están muy atrasados. La demanda de tales servicios es muy baja actualmente, por lo que se ha pensado que este debate podría ser prematuro. Sin embargo, países como Brasil (que intenta acercar a nuevas compañías extranjeras para que ingresen al mercado de telecomunicaciones) ya iniciaron subastas para 3G, lo que ha provocado el descontento de las empresas establecidas actualmente. Este modelo podría ser seguido por otros gobiernos de la región.

El proceso de reconversión tecnológica está abriendo el horizonte de negocios, lo que podría involucrar a nuevos jugadores, fundamentalmente especializados en las ‘aplicaciones’, y que más adelante podrían poner en duda la hegemonía que Telefónica Movistar y América Móvil ostentan el día de hoy.

En el presente informe esbozaremos un panorama general de las operaciones de las empresas de Carso Global Telecom (América Móvil y TELMEX) y Grupo Telefónica (Telefónica Latinoamérica y Movistar) en América Latina y de las condiciones que enfrentan en cada país de la región. Para ello, haremos un breve balance de crecimiento de las cuatro empresas, centrado en el aumento de su base de suscriptores entre diciembre de 2003 y septiembre de 2005. Posteriormente nos enfocaremos en describir el horizonte que estas empresas enfrentan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De manera breve mencionaremos las principales características de cada mercado y observaremos la presencia de estas empresas en cada país.

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